كشف رصد اجرته صحيفة مال ان القروض المتعثرة (الغير عاملة) لدى البنوك السعودية بلغت 32.7 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، فيما بلغ الرصيد التراكمي للمخصصات 51.3 مليار ريال، لتبلغ نسبة التغطية للقطاع بالكامل 156.8%.، فيما قامت المصارف بشطب 10.2 مليار ريال ديون معدومة خلال الـ9 اشهر الاولى من العام الجاري.
وبحسب الرصد بلغت محفظة الاقراض لدى البنوك السعودية 2.4 تريليون ريال، بنهاية سبتمبر 2023، استحوذ البنك الاهلي ومصرف الراجحي على 49% منها حيث بلغ صافي القروض للبنكين 1186.5 مليار ريال، وتصدر البنك الاهلي البنوك السعودية من حيث حجم محفظة القروض والتي بلغت 595.7 مليار ريال، وحل مصرف الراجحي ثانيا بقيمة 590.8 مليار ريال، ثم بنك الرياض 267.2 مليار ريال.
وبيّن الرصد تصدر البنك الاهلي السعودي البنوك المدرجة في سوق الاسهم السعودية من حيث القروض غير العاملة بنهاية الفترة المنتهية في سبتمبر 2023، بقيمة 8.27 مليار ريال، فيما بلغ صافي القروض لدى البنك 595.7 مليار ريال، وبلغ رصيد المخصصات 11.4 مليار ريال ونسبة التغطية 137.6%.
وفي المرتبة الثانية من حيث قيمة القروض المتعثرة حل البنك الاول بنحو 4 مليار ريال، وبلغ صافي القروض لدى البنك 211.4 مليار ريال، فيما بلغ رصيد المخصصات للقروض المتعثرة 6.1 مليار ريال، ونسبة التغطية 152.6%.
في المقابل بلغت المخصصات التي جنبتها البنوك السعودية بنهاية الـ9 اشهر الاولى من العام الجاري نحو 6.9 مليار ريال، ووفقا للرصد كان مصرف الراجحي هو الاكثر تحفظا تجاه مخصصات القروض الغير عاملة، وبلغت نسبة التغطية 239.9%، وبلغ الرصيد التراكمي للمخصصات لدى المصرف 8.6 مليار ريال، مقابل قروض متعثرة بقيمة 3.6 مليار ريال، بنهاية سبتمبر 2023.
من جهة اخرى كان بنك الرياض صاحب اقل نسبة تغطية بـ 127.9%، حيث بلغ الرصيد التراكمي للمخصصات 4.7 مليار ريال، والقروض المتعثرة لدى البنك بلغت 3.7 مليار ريال.
جدول يبين صافي التمويل والقروض غير العاملة والديون المعدومة والمخصصات ونسبة التغطية للبنوك السعودية بنهاية سبتمبر 2023
| البنك | صافي القروض(مليار ريال) | القروض غير العاملة (مليون ريال) | ديون معدومة(مليون ريال) | المخصصات المجنبة في 9 اشهر 2023 (مليون ريال) | رصيد المخصصات (مليون ريال) | نسبة التغطية% |
| الأهلي | 595.7 | 8270.0 | 2270.7 | 491.8 | 11381.1 | 137.6 |
| الراجحي | 590.8 | 3589.6 | 2283.0 | 1098.6 | 8612.5 | 239.9 |
| الرياض | 267.2 | 3702.4 | 1286.6 | 1411.4 | 4736.9 | 127.9 |
| الاول | 211.4 | 3993.0 | 623.7 | 511.9 | 6093.4 | 152.6 |
| السعودي الفرنسي | 174.7 | 3540.3 | 1431.1 | 1181.2 | 4939.6 | 139.5 |
| الإنماء | 169.1 | 2937.7 | 582.7 | 963.6 | 4431.4 | 150.8 |
| العربي الوطني | 149.4 | 2570.8 | 1322.1 | 759.8 | 3363.2 | 130.8 |
| البلاد | 101.6 | 1530.3 | 171.3 | 276.8 | 2956.9 | 193.2 |
| استثمار | 80.2 | 1217.5 | 53.0 | 87.4 | 2058.4 | 169.1 |
| الجزيرة | 79.4 | 1364.9 | 161.4 | 160.9 | 2735.9 | 200.4 |
| الاجمالي | 2419.4 | 32716.4 | 10185.4 | 6943.4 | 51309.2 | 156.8 |
جدول يبين صافي التمويل والقروض غير العاملة والديون المعدومة والمخصصات ونسبة التغطية للبنوك السعودية بنهاية سبتمبر 2022
| البنك | صافي القروض(مليار ريال) | القروض غير العاملة (مليون ريال) | ديون معدومة(مليون ريال) | المخصصات المجنبة في 9 اشهر 2022 (مليون ريال) | رصيد المخصصات (مليون ريال) | نسبة التغطية% |
| الراجحي | 557.5 | 3619.7 | 3413.5 | 1648.7 | 8490.8 | 272.3 |
| الأهلي | 536.2 | 8551.3 | 1804.0 | 1519.0 | 11271.3 | 131.8 |
| الرياض | 241.6 | 3819.1 | 777.5 | 658.4 | 4410.3 | 115.5 |
| الاول | 183.2 | 4425.0 | 409.6 | 233.2 | 5927.3 | 134.0 |
| السعودي الفرنسي | 158.5 | 4470.9 | 507.3 | 883.7 | 5222.6 | 116.8 |
| العربي الوطني | 145.5 | 2649.3 | 212.5 | 610.3 | 3726.1 | 140.6 |
| الإنماء | 140.0 | 2402.9 | 920.7 | 761.9 | 3737.1 | 155.5 |
| البلاد | 92.3 | 1183.2 | 240.5 | 412.0 | 2789.0 | 235.7 |
| الجزيرة | 67.7 | 1468.5 | 34.8 | 236.2 | 2931.8 | 199.7 |
| استثمار | 64.7 | 1198.7 | 68.3 | -57.7 | 2090.3 | 174.4 |
| الاجمالي | 2187.0 | 33788.4 | 8388.5 | 6905.7 | 50596.7 | 152.0 |
وارتفعت ارباح البنوك السعودية المدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول” الى 52.6 مليار ريال خلال فترة الـ9 اشهر المنتهية في سبتمبر 2023، وبنسبة 13.4% عن ارباحها في الفترة المماثلة من العام السابق التي كانت 46.4 مليار ريال، فيما بلغت ارباح البنوك 18.08 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، وبنسبة 8.9% عن ارباح الربع المقارن من 2022 التي بلغت 16.6 مليار ريال.
وبحسب النتائج الربعية حققت 8 من البنوك الـ10 نموا في ارباح الربع الثالث 2023، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، تصدرها مصرف الانماء، الذي قفزت ارباحه الى 1324 مليون ريال، وبنسبة 33.9% عن ارباح الربع الثالث من العام السابق التي كانت 989 مليون ريال، تلاه البنك السعودي الفرنسي بارتفاع 29.6%، ثم البنك الاول 21.5%، فيما انخفض ارباح مصرف الراجحي 4.6%، والبنك السعودي للاستثمار انخفض نحو 16.1%.
جدول يقارن ارباح البنوك بنهاية الربع الثالث والـ9 اشهر الاولى من العام 2023 مقارنة بالعام 2022
| البنك | الربع االثالث (مليون ريال) | التغير% | 9 اشهر (مليون ريال) | التغير% | ||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||
| الأهلي | 5010.0 | 4725.0 | 6.0 | 15047.0 | 13815.0 | 8.9 |
| الراجحي | 4155.0 | 4355.0 | -4.6 | 12451.0 | 12746.0 | -2.3 |
| الرياض | 2089.4 | 1827.7 | 14.3 | 6091.3 | 4991.5 | 22.0 |
| الاول | 1830.0 | 1506.0 | 21.5 | 5145.0 | 3592.0 | 43.2 |
| الإنماء | 1323.9 | 989.0 | 33.9 | 3518.9 | 2738.9 | 28.5 |
| السعودي الفرنسي | 1245.0 | 961.0 | 29.6 | 3395.0 | 2672.0 | 27.1 |
| العربي | 1076.0 | 921.0 | 16.8 | 3130.0 | 2280.0 | 37.3 |
| البلاد | 616.2 | 540.6 | 14.0 | 1762.0 | 1541.9 | 14.3 |
| الإستثمار | 461.6 | 550.0 | -16.1 | 1314.3 | 1157.6 | 13.5 |
| الجزيرة | 276.0 | 232.7 | 18.6 | 740.7 | 865.3 | -14.4 |
