كشف رصد لصحيفة (مال) بلوغ قيمة الصفقات المتفاوض عليها (الصفقات الخاصة) في سوق الأسهم السعودية “تداول” نحو 7.47 مليار ريال في الربع الأول من العام 2024، وذلك من خلال تنفيذ 286 صفقة على حوالي 252.65 مليون سهم على مدار 52 يوماً متفرقة.
وشهد شهر مارس الماضي أكبر قيمة للصفقات الخاصة خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث تم تداول ما يقرب من 77.54 مليون سهم بقيمة تداول بلغت 2.49 مليار ريال تقريباً، يليه من حيث قيمة الصفقات شهر يناير الماضي حيث بلغت قيمة الصفقات الخاصة فيه 3.16 مليار ريال ب حجم تداول بلغ 64.06 مليون سهم.
وأما بالنسبة لشهر فبرايرالماضي فقد بلغت قيمة الصفقات الخاصة به نحو 1.81 مليار ريال بحجم تداول بلغ 11.05 مليون سهم.
| الصفقات الخاصة المنفذة خلال شهر مارس 2024 | ||
| التاريخ | الكمية المتداولة (سهم) | القيمة المتداولة (ريال ) |
| 31-03-2024 | 60,000 | 15,456,000.00 |
| 28-03-2024 | 19,992,071 | 148,341,166.00 |
| 27-03-2024 | 635,000 | 28,274,000.00 |
| 26-03-2024 | 14,405,912 | 659,825,882.00 |
| 25-03-2024 | 1,614,784 | 106,023,350.00 |
| 21-03-2024 | 1,291,683 | 254,149,596.00 |
| 19-03-2024 | 431,916 | 12,957,480.00 |
| 18-03-2024 | 25,000 | 8,800,000.00 |
| 14-03-2024 | 1,950,000 | 71,937,500.00 |
| 13-03-2024 | 13,011,948 | 673,183,864.00 |
| 12/3/2024 | 2,495,899 | 71,413,657.00 |
| 11/3/2024 | 2,024,064 | 54,341,593.00 |
| 7/3/2024 | 5,000,000 | 43,850,000.00 |
| 6/3/2024 | 3,325,000 | 11,537,750.00 |
| 5/3/2024 | 250,000 | 21,650,000.00 |
| 4/3/2024 | 11,024,755.00 | 314,251,727.80 |
| الإجمالي | 77,538,032.00 | 2,495,993,565.80 |
| الصفقات الخاصة المنفذة خلال شهر فبراير 2024 | ||
| التاريخ | الكمية المتداولة (سهم) | القيمة المتداولة (ريال ) |
| 29-02-2024 | 14,423,334 | 324,161,901.00 |
| 28-02-2024 | 216,039 | 7,829,797.00 |
| 27-02-2024 | 16,590,670 | 88,931,697.00 |
| 26-02-2024 | 955,764 | 32,654,685.00 |
| 25-02-2024 | 37,169,885 | 101,277,757.00 |
| 21-02-2024 | 350,000 | 13,335,000.00 |
| 20-02-2024 | 645,940 | 15,157,636.00 |
| 19-02-2024 | 227,000 | 8,739,500.00 |
| 15-02-2024 | 7,966,202 | 196,707,116.00 |
| 14-02-2024 | 6,876,500 | 174,911,610.00 |
| 13-02-2024 | 4,975,502 | 145,498,553.00 |
| 12/2/2024 | 850,000 | 32,225,000.00 |
| 11/2/2024 | 125,000 | 5,000,000.00 |
| 8/2/2024 | 1,866,398 | 90,781,417.00 |
| 7/2/2024 | 2,916,000 | 171,419,000.00 |
| 6/2/2024 | 3,228,434 | 212,249,649.00 |
| 5/2/2024 | 5,170,702 | 121,296,541.00 |
| 1/2/2024 | 6,500,000.00 | 71,340,000.00 |
| الإجمالي | 111,053,370.00 | 1,813,516,859.00 |
| الصفقات الخاصة المنفذة خلال شهر فبراير 2024 | ||
| التاريخ | الكمية المتداولة (سهم) | القيمة المتداولة (ريال ) |
| 29-01-2024 | 2,797,303 | 147,287,433.00 |
| 25-01-2024 | 6,530,114 | 444,333,608.00 |
| 24-01-2024 | 1,450,006 | 39,697,635.00 |
| 23-01-2024 | 7,006,961 | 438,073,308.00 |
| 22-01-2024 | 1,927,462 | 88,151,998.00 |
| 21-01-2024 | 3,940,000 | 55,948,000.00 |
| 18-01-2024 | 8,057,703 | 410,044,425.00 |
| 17-01-2024 | 5,144,105 | 150,240,046.00 |
| 16-01-2024 | 5,436,097 | 161,573,109.00 |
| 15-01-2024 | 10,110,234 | 852,390,358.00 |
| 11/1/2024 | 2,100,194 | 92,304,862.00 |
| 10/1/2024 | 664,065 | 22,022,464.00 |
| 9/1/2024 | 3,350,000 | 104,575,000.00 |
| 8/1/2024 | 1,059,547 | 33,615,548.00 |
| 4/1/2024 | 250,000 | 8,250,000.00 |
| 3/1/2024 | 1,065,971 | 41,172,944.00 |
| 2/1/2024 | 2,767,510 | 65,857,457.00 |
| 1/1/2024 | 405,472 | 8,784,343.00 |
| الإجمالي | 64,062,744.00 | 3,164,322,538.00 |
وعلى مستوى أيام التداول، كان يوم الاثنين الموافق 15 يناير الماضي أكثر الأيام التي شهدت قيم تداول للصفقات الخاصة خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث تم تداول 10.11 مليون سهم في ذلك اليوم، حققت سيولة بقيمة 852.39 مليون ريال يعود الجانب الأكبر منها إلى الصفقات التي تم تنفيذها على سهم “مصرف الراجحي” بقيمة 836.09 مليار ريال.
في المقابل، كان يوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024 صاحب أقل قيمة تداول للصفقات الخاصة خلال ذات الفترة، حيث تم تداول 125 ألف سهم فقط في ذلك اليوم، بقيمة إجمالية بلغت 5 مليون ريال تعود بالكامل لسهم “الأهلي السعودي”.
“مصرف الراجحي” في الصدارة
أما أكثر الشركات التي استحوذت على أكبر قيمة تداول من الصفقات الخاصة في الربع الأول من العام 2024، فكان “مصرف الراجحي”، حيث بلغت قيمة تلك الصفقات بنهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 2 مليار ريال تُعادل 26.8% تقريباً من إجمالي قيمة صفقات السوق، وذلك من خلال تنفيذ 25 صفقة خاصة بعدد أسهم يُقدر بحوالي 23.11 مليون سهم.
وجاء “بنك البلاد” في المرتبة الثانية، بقيمة صفقات خاصة بلغ بنهاية الربع الأول من العام الجاري 675.74 مليون ريال تُعادل 9% تقريباً من إجمالي قيمة صفقات السوق، من خلال تنفيذ 3 صفقات على عدد 14.7 مليون سهم.
تلاه سهم “الأهلي السعودي” بقيمة 581.64 مليار ريال تُعادل 7.5% تقريباً من إجمالي قيمة صفقات السوق من خلال تنفيذ 17 صفقة على عدد 14 مليون سهم.
ويُبين الجدول أدناه أكبر 20 شركة في السوق السعودي من حيث قيمة الصفقات الخاصة خلال ذات الفترة:
| أكبر 20 شركة في السوق السعودي من حيث قيمة الصفقات الخاصة المنفذة بالربع الأول 2024 | ||||
| التاريخ | الشركة | السعر | الكمية المتداولة (سهم) | القيمة المتداولة (ريال) |
| 15-01-2024 | الراجحي | 87 | 6,815,465 | 592,945,455.00 |
| 26-03-2024 | البلاد | 45.75 | 8,000,000 | 366,000,000.00 |
| 23-01-2024 | الراجحي | 86.4 | 3,500,000 | 302,400,000.00 |
| 29-02-2024 | البلاد | 46.25 | 6,400,000 | 296,000,000.00 |
| 13-03-2024 | الراجحي | 86.9 | 3,229,478 | 280,641,638.20 |
| 13-03-2024 | الأهلي | 39.65 | 7,076,415 | 280,579,854.75 |
| 25-01-2024 | الراجحي | 87.8 | 2,000,000 | 175,600,000.00 |
| 4/3/2024 | الرياض | 30.4 | 5,500,000 | 167,200,000.00 |
| 26-03-2024 | الرياض | 29.75 | 5,405,912 | 160,825,882.00 |
| 28-03-2024 | بترو رابغ | 7.42 | 19,992,071 | 148,341,166.82 |
| 25-01-2024 | الراجحي | 87.8 | 1,600,000 | 140,480,000.00 |
| 18-01-2024 | الراجحي | 86.4 | 1,572,515 | 135,865,296.00 |
| 6/2/2024 | المواساة | 124.8 | 950,616 | 118,636,876.80 |
| 29-01-2024 | الوطنية للتعليم | 147.2 | 731,785 | 107,718,752.00 |
| 15-02-2024 | أرامكو السعودية | 32.2 | 3,000,000 | 96,600,000.00 |
| 13-02-2024 | أرامكو السعودية | 31.15 | 3,000,000 | 93,450,000.00 |
| 15-01-2024 | الراجحي | 87 | 1,050,001 | 91,350,087.00 |
| 18-01-2024 | الراجحي | 86.4 | 1,000,000 | 86,400,000.00 |
| 5/2/2024 | الدرع العربي | 17.64 | 4,589,314 | 80,955,498.96 |
| 17-01-2024 | أرامكو السعودية | 31.85 | 2,500,000 | 79,625,000.00 |
| 26-03-2024 | المواساة | 133 | 500,000 | 66,500,000.00 |
| 26-03-2024 | المواساة | 133 | 500,000 | 66,500,000.00 |
| 14-02-2024 | أرامكو السعودية | 31.95 | 2,000,000 | 63,900,000.00 |
| 25-02-2024 | باتك | 2.26 | 26,450,000 | 59,777,000.00 |
| 21-01-2024 | أسواق ع العثيم | 14.2 | 3,940,000 | 55,948,000.00 |
| 15-02-2024 | أرامكو السعودية | 31.9 | 1,704,752 | 54,381,588.80 |
| 17-01-2024 | العربي | 24.4 | 2,000,000 | 48,800,000.00 |
| 11/1/2024 | الإنماء | 41.4 | 1,168,500 | 48,375,900.00 |
| 27-02-2024 | أمريكانا | 3.53 | 13,338,293 | 47,084,174.29 |
الصفقات المتفاوض عليها:
الصفقات المتفاوض عليها أو ما يُعرف بالصفقات الخاصة، هي نوع من الصفقات التي تتم خارج سجل الأوامر وبموجبها يتفق كل من البائع والمشتري على معلومات الصفقة قبل تنفيذها في السوق المالية السعودية. ويجب أن تُلبي الصفقة المتفاوض عليها الحد الأدنى المرتبط بقيمة الصفقة، وأن يكون سعرها في إطار حدود التذبذب السعري اليومي.
ويتم تنفيذ الصفقات الخاصة عندما يتفق مستثمر بائع وآخر مشتري على تداول أوراق مالية محددة وبسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية “تداول” والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.
وقامت “تداول” بتغيير الحد الأدنى لقيمة الصفقات المتفاوض عليها ضمن السوقين الرئيسية والموازية “نمو”؛ من أجل تزويد المشاركين في السوق بآلية تمتاز بالكفاءة والشفافية والسهولة لإجراء واستكمال الصفقات المتفاوض عليها.
كما أن التغيرات التي طرأت تعمل على تلبية احتياجات المشاركين في السوق، محليين ودوليين على حد سواء، لإجراء واستكمال الصفقات المتفاوض عليها على الأسهم أو صناديق الاستثمار العقارية المتداولة استناداً إلى الحد الأدنى من حيث القيمة لكلٍ منهما.
