كشف رصد لـ (مال)، أن قيمة الصفقات الخاصة المنفذة في سوق الأسهم السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت قرابة نحو 57.8 مليار ريال، وذلك عبر تنفيذ نحو 1801 صفقة على نحو 2.08 مليار سهم.
وبحسب الرصد الذي استند إلى بيانات السوق المالية السعودية “تداول”، ارتفعت قيمة الصفقات الخاصة على الأسهم المدرجة في “تاسي” خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 74.05%، حيث كانت 15 مليار ريال وبفارق 42.8 مليار ريال.
وبحسب بيانات السوق المالية، فإن قيمة الصفقات الخاصة خلال النصف الأول من العام الجاري سجلت أعلى مستوى مقارنة بالثلاث سنوات السابقة وتحديدًا منذ نهاية عام 2020 حيث سجلت حينها 273.08 مليار ريال وبدأت بعدها في الانخفاض إلى 17.99 مليار ريال بنهاية 2021 ثم ارتفعت مرة أخرى إلى 38.52 مليار ريال بنهاية عام 2022 وعادت لتتراجع إلى 34.31 مليار ريال بنهاية عام 2023.
|
تفاصيل الصفقات الخاصة على أسهم الشركات المدرجة منذ عام 2020 |
|||
|
السنة |
عدد الصفقات |
الكمية (مليون سهم) |
القيمة (مليار ريال) |
|
2020 |
778 |
2561.97 |
273.08 |
|
2021 |
1165 |
288.47 |
17.99 |
|
2022 |
1295 |
1364.83 |
38.52 |
|
2023 |
870 |
1338.27 |
34.31 |
|
النصف الأول 2024 |
1792 |
2082.37 |
57.69 |
وعلى مستوى الشهور فقد كان شهر يونيو الماضي من الأشهر الأكبر من حيث عدد وحجم وقيمة الصفقات في تلك الفترة حيث سجل 1314 صفقة خاصة بنحو 1.68 مليار سهم، وبقيمة إجمالية بلغت نحو 45.1 مليار ريال.
|
تفاصيل الصفقات الخاصة على الشركات حسب الشهر |
|||
|
الشهر |
عدد الصفقات |
الكمية (مليون سهم) |
القيمة (مليار ريال) |
|
يناير |
112 |
63.56 |
3.16 |
|
فبراير |
74 |
105.13 |
1.76 |
|
مارس |
91 |
72.54 |
2.45 |
|
أبريل |
141 |
93.45 |
3.52 |
|
مايو |
60 |
63.91 |
1.73 |
|
يونيو |
1314 |
1683.78 |
45.07 |
|
الإجمالي |
1792 |
2082.37 |
57.69 |
واستحوذ سهمًا واحدًا وهو سهم شركة أرامكو السعودية على نسبة 74.4% من قيمة الصفقات المنفذة في السوق خلال النصف الأول من العام الجاري وذلك بعد تنفيذ 1275 صفقة خاصة بقيمة 43.2 مليار ريال.
وكانت أرامكو السعودية قد أعلنت طرحا عاما ثانويا لـ 1.545 مليار سهم من أسهمها تُشكّل حوالي 0.64% من أسهم الشركة المصدرة، حيث تم تنفيذ صفقات متفاوض عليها، وذلك للمؤسسات المشاركة عن طريق الصفقات المتفاوض عليها في الطرح الثانوي العام للشركة.
تلاه من حيث قيمة الصفقات المنفذة في السوق السعودية بالنصف الأول سهم “مصرف الراجحي” بتنفيذ 40 صفقة خاصة على حدى بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.16 مليار ريال مستحوذا على 5.5% من الإجمالي خلال ذات الفترة.
تلاه سهم “البنك الأهلي” بتنفيذ 33 صفقة خاصة أيضًا بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.58 مليار ريال، فيما مثلت الصفقات المنفذة على السهم نحو أكثر من 2% من قيمة صفقات السوق.
ومن بين الشركات التي شهدت تنفيذ صفقات خاصة شملها الرصد، (سهم شركة الأبحاث والإعلام بنحو أكثر من 1.18 مليار ريال بتنفيذ 60 صفقة خاصة.
الصفقات الخاصة بالأسهم السعودية من الأعلى قيمة للأقل خلال النصف الأول 2024
|
الشركات التي تمت صفقات خاصة على أسهمها حسب القيمة – النصف الأول 2024 |
|||||
|
الشركة |
عدد الصفقات |
متوسط السعر (ريال) |
الكمية (ألف سهم) |
القيمة (مليون ريال) |
|
|
أرامكو السعودية |
1275 |
27.33 |
1580106.3 |
43182 |
|
|
الراجحي |
40 |
84.95 |
37193.5 |
3159.6 |
|
|
الأهلي |
33 |
37.72 |
41812.5 |
1577.3 |
|
|
الأبحاث والإعلام |
60 |
243.67 |
4848.5 |
1181.4 |
|
|
الرياض |
10 |
28.14 |
26146.9 |
735.7 |
|
|
البلاد |
4 |
45.99 |
14900 |
685.3 |
|
|
سينومي سنترز |
7 |
21.64 |
27836.2 |
602.4 |
|
|
سبكيم العالمية |
5 |
31.16 |
18490.9 |
576.1 |
|
|
أليانز إس إف |
6 |
16.31 |
30600 |
499 |
|
|
أسواق ع العثيم |
21 |
12.79 |
35144.3 |
449.5 |
|
|
مجموعة تداول |
7 |
272.64 |
1222.4 |
333.3 |
|
|
زين السعودية |
7 |
11.61 |
27487.9 |
319.2 |
|
|
المواساة |
6 |
128.62 |
2367 |
304.4 |
|
|
أمريكانا |
10 |
3.3 |
69986 |
230.6 |
|
|
العربي |
14 |
24.82 |
7814.5 |
194 |
|
|
الزامل للصناعة |
9 |
20.46 |
9101 |
186.2 |
|
|
بترو رابغ |
2 |
7.63 |
21695.4 |
165.4 |
|
|
كاتريون |
1 |
136 |
1000 |
136 |
|
|
الأول |
10 |
39.7 |
3145.3 |
124.9 |
|
|
السعودي الألماني الصحية |
11 |
134 |
891 |
119.4 |
|
|
الحمادي |
6 |
59.4 |
2000 |
118.8 |
|
|
الآمار |
6 |
73.83 |
1602.8 |
118.3 |
|
|
معادن |
9 |
49.26 |
2215.8 |
109.2 |
|
|
الوطنية للتعليم |
1 |
147.2 |
731.8 |
107.7 |
|
|
الإعادة السعودية |
13 |
20.92 |
4900 |
102.5 |
|
|
الإنماء |
6 |
42.07 |
2296.9 |
96.6 |
|
|
سابك |
5 |
83.45 |
1150.7 |
96 |
|
|
إس تي سي |
8 |
39.29 |
2385.6 |
93.7 |
|
|
مرافق |
6 |
59.94 |
1519.5 |
91.1 |
|
|
باتك |
3 |
2.28 |
37642.7 |
85.8 |
|
|
الدرع العربي |
1 |
17.64 |
4589.3 |
81 |
|
|
بي إس إف |
9 |
37.91 |
2113.9 |
80.1 |
|
|
أكوا باور |
4 |
348.93 |
225 |
78.5 |
|
|
التعمير |
8 |
24.27 |
3173.4 |
77 |
|
|
جزيرة تكافل |
1 |
16.38 |
4653.1 |
76.2 |
|
|
الوطنية |
8 |
18.76 |
4000 |
75 |
|
|
أسمنت اليمامة |
8 |
34.47 |
2099.8 |
72.4 |
|
|
أسيج |
1 |
15 |
4365 |
65.5 |
|
|
اتحاد اتصالات |
10 |
52.09 |
1226.7 |
63.9 |
|
|
سال |
3 |
250.49 |
252.7 |
63.3 |
|
|
تكافل الراجحي |
6 |
66.77 |
874.5 |
58.4 |
|
|
المتقدمة |
3 |
38.44 |
1514.9 |
58.2 |
|
|
ينساب |
2 |
39.21 |
1451 |
56.9 |
|
|
مجموعة صافولا |
3 |
50.3 |
1100 |
55.3 |
|
|
بوبا العربية |
5 |
244.71 |
213.5 |
52.3 |
|
|
التعاونية |
4 |
143.5 |
334.3 |
48 |
|
|
كهرباء السعودية |
5 |
19.93 |
2398.7 |
47.8 |
|
|
أسمنت المدينة |
6 |
18.31 |
2567.3 |
47 |
|
|
سابك للمغذيات الزراعية |
4 |
110.68 |
423.5 |
46.9 |
|
|
كابلات الرياض |
2 |
97.24 |
481.7 |
46.8 |
|
|
أسمنت ينبع |
11 |
29 |
1364.9 |
39.6 |
|
|
جرير |
4 |
14.8 |
2459.9 |
36.4 |
|
|
الجزيرة |
3 |
19.1 |
1900 |
36.3 |
|
|
كيان السعودية |
5 |
9.67 |
3650 |
35.3 |
|
|
أسترا الصناعية |
1 |
148.6 |
209.3 |
31.1 |
|
|
المجموعة السعودية |
5 |
22.28 |
1222.2 |
27.2 |
|
|
الدوائية |
2 |
38.14 |
690.4 |
26.3 |
|
|
المراعي |
3 |
59.12 |
425 |
25.1 |
|
|
توبي |
3 |
34.48 |
718.6 |
24.8 |
|
|
الدواء |
4 |
87.16 |
278.6 |
24.3 |
|
|
سهل |
2 |
15.08 |
1600 |
24.1 |
|
|
لوبريف |
2 |
154.47 |
150 |
23.2 |
|
|
علم |
2 |
886.3 |
23.8 |
21.1 |
|
|
دله الصحية |
1 |
166.8 |
126.2 |
21 |
|
|
عطاء |
2 |
59.29 |
350 |
20.8 |
|
|
الدريس |
2 |
112.8 |
174.6 |
19.7 |
|
|
أديس |
9 |
22.23 |
853 |
19 |
|
|
الاستثمار |
4 |
15.89 |
1185.9 |
18.8 |
|
|
مجموعة إم بي سي |
5 |
38.67 |
446.4 |
17.3 |
|
|
الكابلات السعودية |
1 |
77 |
224.7 |
17.3 |
|
|
مهارة |
3 |
10.2 |
1669.3 |
17 |
|
|
الصناعات الكهربائية |
1 |
5.6 |
3000 |
16.8 |
|
|
بدجت السعودية |
2 |
79.78 |
204.1 |
16.3 |
|
|
سدافكو |
2 |
385 |
32.1 |
12.3 |
|
|
المملكة |
2 |
7 |
1600 |
11.2 |
|
|
إم آي إس |
1 |
146.2 |
74.5 |
10.9 |
|
|
جازادكو |
1 |
16.2 |
587 |
9.5 |
|
|
إكسترا |
1 |
96.4 |
90.1 |
8.7 |
|
|
وقت اللياقة |
2 |
215 |
40 |
8.6 |
|
|
المطاحن الحديثة |
3 |
62.4 |
135 |
8.4 |
|
|
النهدي |
1 |
144 |
43.3 |
6.2 |
|
|
سليمان الحبيب |
1 |
295.6 |
16.9 |
5 |
|
|
رسن |
2 |
37 |
117.4 |
4.3 |
|
|
سيسكو القابضة |
1 |
39.85 |
94.4 |
3.8 |
|
|
أماك |
1 |
58.4 |
52 |
3 |
|
|
أفالون فارما |
1 |
138.4 |
16 |
2.2 |
|
|
فقيه الطبية |
1 |
58.2 |
33.9 |
2 |
|
|
سماسكو |
1 |
9 |
219.2 |
2 |
|
يشار إلى أن الصفقات المتفاوض عليها أو ما يُعرف بالصفقات الخاصة، هي نوع من الصفقات التي تتم خارج سجل الأوامر وبموجبها يتفق كل من البائع والمشتري على معلومات الصفقة قبل تنفيذها في السوق المالية السعودية. ويجب أن تُلبي الصفقة المتفاوض عليها الحد الأدنى المرتبط بقيمة الصفقة، وأن يكون سعرها في إطار حدود التذبذب السعري اليومي.
ويتم تنفيذ الصفقات الخاصة عندما يتفق مستثمر بائع وآخر مشتري على تداول أوراق مالية محددة وبسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية “تداول” والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.
وقامت “تداول” بتغيير الحد الأدنى لقيمة الصفقات المتفاوض عليها ضمن السوقين الرئيسية والموازية “نمو”؛ من أجل تزويد المشاركين في السوق بآلية تمتاز بالكفاءة والشفافية والسهولة لإجراء واستكمال الصفقات المتفاوض عليها. كما أن التغيرات التي طرأت تعمل على تلبية احتياجات المشاركين في السوق، محليين ودوليين على حد سواء، لإجراء واستكمال الصفقات المتفاوض عليها على الأسهم أو صناديق الاستثمار العقارية المتداولة استناداً إلى الحد الأدنى من حيث القيمة لكلٍ منهما.
